话说刘备在小沛一场恶战，惨遭大败，那局势当真是兵败如山倒。刘备孤身一人，骑着战马，慌不择路地朝着冀州方向一路狂奔，满心指望着能投奔袁绍，寻得一处安身立命之所。张飞呢，仅仅带着几十号残兵败将，无奈地往芒砀山方向匆匆撤离，那背影满是狼狈与不甘。而孙乾、简雍、糜竺、糜芳等人，也都各自为了保住性命，像没头苍蝇一般，四处奔逃。
这偌大的阵营，转眼间便如鸟兽散，最后竟只剩下关羽关云长，他以一己之力，毫不犹豫地担负起保护甘、糜二位夫人的重任，铁了心坚守在下邳城。
另一边，曹操稳坐徐州城，一脸威严地对着陈珪说道：“如今你也不必再费口舌辩解，我且暂且饶了你父子俩杀车胄的罪过。”陈珪一听，赶忙满脸堆笑，点头哈腰地连称自己绝无他意。众人便开始商议着下一步该如何拿下邳城。
就在这时，智谋超群的程昱站了出来，眼中闪过一丝狡黠，献上一计：“那关羽武力超凡，有着万夫不当之勇，而且他与刘备情同手足，关系深厚得就像一个人似的。要是不用些智谋，想要拿下他，那可太难了。咱们现在旧兵大多都已投降，其中有不少是刘备新招募的徐州当地人。不妨偷偷派几个心腹之人，装作是从战场上侥幸逃回来的，前去下邳求见关羽。等他们进了城，就在城里偷偷搞破坏，制造混乱。
再设法引出关羽出城交战，咱们佯装打不过他，将他诱到别的地方。而后迅速派遣精兵截断他的后路，这样一来，要么成功把他活捉，要么劝他归降，这事不就十拿九稳了嘛。”曹操一听，眼睛顿时一亮，觉得此计甚妙，当下就精心挑选了十几个忠诚可靠的心腹士兵，又带上几十号投降的徐州兵，趁着夜色的掩护，偷偷溜出营寨，快马加鞭地直奔下邳城，准备实施诈降关羽的计划。
关羽为人忠厚老实，见他们一个个灰头土脸、狼狈逃窜的模样，还真就把他们当成了自己人，丝毫没有起疑心，大大方方地收留了下来。
细细道来……